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新冠疫情危机背后 产业互联网有望迎来新的发展窗口

来源:B2B内参 作者:马羽东 2020-02-07

全国新冠疫情依然严峻

危机危机,危中有机。17年前,那场SARS危机催生了阿里京东这样的C端电商公司,最终形成了中国今天消费互联网大繁荣的局面。17年后,严峻的新冠疫情带来的“封城”、人员减少流动、供应链危机和远程办公商务需求,不仅让人们更深刻意识到电商、外卖和网约车等消费互联网企业的价值,也给产业互联网企业带来机会。

新冠疫情成了2020年最大的一只黑天鹅,迅速蔓延的疫情给国家带来严峻的挑战,也让刚刚从中美贸易协议签约中松了一口气的中国经济再次崩紧神经。显然,新冠疫情这只“黑天鹅”将在未来一段时间内对各大产业带来不同程度的影响和冲击。

所谓危机,危中有机,作为创业者,既要配合国家全力以赴抗击疫情,也需要思考这次危机除了给经济带来冲击,是否也有新的机会点,如果有,在哪呢?我们先来看看17年前那场SARS危机带来的一些启示。

2003年5月SARS期间,阿里巴巴的一名员工因为到广州参加广交会感染非典,导致全公司五百多人被在家隔离,马云自己也被隔离在家里,这对于当时高速发展的阿里巴巴来说,无疑是场灾难。优秀的企业总是能在危险中看到机会,阿里巴巴没有就此沉沦,而是借SARS期间外商无法来华只能选择网上交易的契机快速发展,其业务取得50%以上的速度增长。更值得称道的是,马云在SARS期间趁势推出淘宝,最终奠定其电商帝国的基础。

同样是电商巨头,京东的刘强东也在2003年SARS那场危机迎来人生的关键时刻。由于SARS的影响,刘强东在中关村的线下实体店顿时没了生意,公司面临生死存亡的大考。刘强东没有放弃,而是尝试在网上销售电器,意外取得极大的成功。凭借这次逆袭,刘强东迈出了从小老板走向电商巨头的关键一步。

从马云和刘强东的故事来看,像疫情这类不可控的重大灾难固然可怕,但如果能在灾难中找到机会,卓越企业往往能够脱颖而出。历次危机,均是传统发展模式之危,是科学发展模式之机。

17年前,那场SARS疫情让人不敢上街购物,最终催生了阿里京东这样的C端电商,到今天网上购物、在家点外卖、出门叫网约车已成为稀松平常事,以阿里京东美团滴滴为代表的消费互联网公司也早已发展成为市值惊人的行业巨头。

17年后,当我们再次面临新冠疫情这样的重大灾难时,面对“封城”、人员流动大幅减少、假期一再延长,工厂推迟开工,工厂生产和供应链配送遇到前所未有的挑战。我们发现,这个时候人们不仅需要电商外卖等消费互联网服务,也需要在网上交易生产资料等企业物资,也需要可靠的远程办公商务等企业服务,来降低疫情期间的人员流动、减少见面感染的风险。在这样情况下,以B端生产资料交易为特征的产业互联网交易平台和满足远程办公需求的企业服务公司迎来前所未有的机遇,产业互联网有望在疫情过后迎来快速发展。

与早期的消费互联网一样,虽然产业互联网发展已是不可逆的发展趋势,但在推进中仍遇到这么多困难,如大量传统企业的信息化意识仍偏薄弱、数字化程度仍然不高。本次疫情的严峻性,将迫使和促进许多传统企业更加重视和积极通过电子商务平台来开展采购和销售,更加广泛的使用信息化工具来提升自身运营效率。这将对推动产业互联网平台发展,提高传统企业的数字化经营带来重大积极影响。

可以预见的是,由于疫情期间对于人员流动和接触的控制,企业在生产和供应链层面将会受到一定压制,但在疫情控制解除后,企业的产能将出现一个集中式的爆发,对于那些以交易为主的产业互联网平台而言,由于有数字化处理大规模订单的能力,将更有机会承接订单,企业也将更加愿意通过此类平台直接进行交易。

当然,在短期之内,新冠疫情对于产业互联网平台也会带来一定负面影响,主要体现在在疫情控制时期,企业对于采购和销售的经营活动将无法正常展开,但是这个影响时间较短,预计会影响到2月末。而在此期间积压的采购和销售需求,在3月份及之后将会更加集中的爆发出来。

因此,我们预计,各个垂直赛道的产业互联网平台,特别是以强交易属性的B2B交易平台,将会在疫情之后得以更加快速的发展。此类企业的代表,像已经在国内上市的国联股份(603613)、上海钢联(300226)等强交易属性平台、广联达(002410)、焦点科技(002315)、生意宝(002095)等企业信息化及信息服务导向平台,有望在开市后出现逆涨行情。

事实上,目前已上市的产业互联网公司只是整个中国产业互联网大潮发展的序幕,根据我们监测数据,目前在一级市场估值超过10亿美元的产业互联网公司已经有20多家,估值在5亿美元-10亿美元区间的产业互联网公司更有数十家之多,涌现了像生鲜领域的美菜、钢铁领域的找钢、汽配领域的康众、服装面料领域的百布、快消领域的易久批、二手车领域大搜车等一批实力强劲的产业互联网独角兽,包括高瓴资本红杉资本这样的顶级投资机构和阿里腾迅等巨头都已经在产业互联网深度布局,未来产业互联网领域极有机会出现百亿美元甚至千亿美元级别的公司。

在新冠疫情严峻的今天,我们深刻体会到消费互联网公司的价值,享受着消费互联网公司给我们生活带来的便捷。我们也有理由相信,把B端交易环节转移到网上的产业互联网公司和给人们提供远程办公商务服务的企业服务公司同样具备巨大价值,因为产业互联网公司同样能在疫情期间减少人们见面的频率,在网上完成企业生产资料的采购。

17年前,SARS危机催生了阿里京东这样的C端电商公司,最终形成了中国今天消费互联网大繁荣的局面。17年后,严峻的新冠疫情带来的“封城”、人员减少流动、供应链危机和远程办公商务需求,不仅让人们更深刻意识到电商、外卖和网约车等消费互联网企业的价值,也给产业互联网企业带来机会。产业互联网企业如果能在此次新冠危机中把握机会,同样有机会在这场危机中逆流而上,在推动企业自身发展的同时,不断促进中国传统产业的数字化和智能化升级。

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